Conseil en Investissements Financiers
Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective

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Pourquoi nous choisir ?

Nos engagements, votre sérénité

Inveliance est un cabinet de courtage en assurances et de Conseil en Investissements Financiers créé en 2016. Il est né de la rencontre de professionnels de l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et de l’Expertise comptable, d’une part, et de professionnels du Conseil en Investissements Financiers et de l’Intermédiation d’Assurances, d’autre part, partageant les mêmes valeurs humaines et professionnelles.

Vous avez une question ?
Appelez-nous au 02 38 22 37 86
Envoyez-nous un email à
contact@inveliance.fr

Nos compétences

Particuliers

  • Protection de votre famille (Santé, Prévoyance)
  • Préparation de votre retraite
  • Protection et transmission de votre patrimoine personnel
  • Constitution et valorisation de votre Capital (Assurance vie, P.E.A., Comptes titres ...)
  • Optimisation de la fiscalité de votre foyer

Professionnels Entreprises

  • Complémentaire santé
  • Prévoyance et retraite collective et individuelle
  • Epargne Salariale
  • Protection du patrimoine professionnel
  • Refinancement du Compte Courant Associé
  • Optimisation de la gestion de trésorerie (moyen et long terme)

Notre accompagnement

Nos engagements, votre sérénité

1

Une rencontre pour vous connaître

2

Une communication transparente

3

Des compétences multiples

4

Effectuer des ajustements en fonction de votre situation

Nos équipes

« Une équipe de spécialistes au service de vos intérêts »

Conseillers en Investissement financiers

Conseillers en
Protection sociale

Territoires

En Régions Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, un maillage des territoires qui nous permet de vous garantir proximité et réactivité.

Nos statuts de Conseiller en Investissements Financiers et d’Intermédiaire d’Assurances nous permettent de sélectionner, parmi les offres des Banques et Compagnies d’assurances opérant sur le marché français, les produits et solutions les plus en adéquation avec vos objectifs personnels et professionnels.

Contactez-nous

Nos prestations vous intéressent ? Vous trouverez les différents moyens de prendre rendez-vous ou simplement vous renseigner.

Inveliance

500 rue Léon Foucault
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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